Hoe koppel je Leadinfo aan je CRM?

De koppeling tussen Leadinfo en je CRM zorgt ervoor dat herkende bedrijven automatisch in je salesproces terechtkomen, in plaats van los in een dashboard te blijven staan. Dat is het moment waarop de tool echt nuttig wordt.

Leadinfo werkt met een groot aantal koppelingen naar veelgebruikte CRM-systemen. In de meeste gevallen richt je de verbinding in via de instellingen, zonder dat er programmeerwerk nodig is. Je bepaalt zelf welke herkende bezoekers je doorzet en onder welke voorwaarden.

Dat laatste is belangrijk, want je wilt niet elk bezoek in je CRM. Je stelt in dat alleen bedrijven die bij je doelgroep passen en genoeg interesse tonen worden doorgestuurd. Zo blijft je CRM schoon en gevuld met leads die de moeite waard zijn.

Een goede koppeling doet meer dan gegevens doorzetten. Je kunt er meldingen aan hangen, zodat sales een seintje krijgt zodra een interessant bedrijf langskomt, en je kunt de bezoekdata koppelen aan een bestaand contact of bedrijf dat al in je CRM staat.

Voor de inrichting geldt: begin simpel. Zet eerst de basiskoppeling op, kijk welke leads binnenkomen, en verfijn daarna je regels. Zo bouw je een werkbare stroom in plaats van een overvolle inbox.